საბრძოლო ხელოვნების მასტერი ლი მუბაი გადაწყვიტავს გამგზავრებას მაგიური მახვილის მოსაძებნად.მას წინ უამრავი თავგადასავალი ელოდება,იგი შეხვდება ძველ მტრებს.